Рынок кредитования МСБ в следующем году не вырастет

В современном российском сегменте МСБ текущий прирост кредитного портфеля за девять месяцев уходящего 2014 года почти остановился. По данным ведущего агентства «Эксперт РА», которое занималось подготовкой исследования, посвященного кредитованию среднего и малого бизнеса в РФ, отечественную банковскую систему ждет стагнация. Так, портфели ссуд среднему и малому бизнесу в России за годовой период возросли, но все данные приведены на 1 октября. Если сравнить данные с 2012-2013 годами, портфель вырос с 0,7% до 16,9%.

При этом на динамике текущего кредитования МСБ сразу отразилось существенное ужесточение кредитной политики отечественных финансовых учреждений. Но благодаря более строгому отбору потенциальных заемщиков удалось избежать значительного ускорения роста текущей просрочки, а также сохранить имеющееся качество портфелей на достаточно приемлемом уровне. Об этом рассказал Станислав Волков, работающий директором по рейтингам агентства «Эсперт РА». Он считает, что дополнительное давление на российский банковский рынок оказал быстрый рост ставок по ссудам, которые возросли на 2-3 процентных пункта в среднем. 

Помимо этого, фондирование для самих банковских офисов существенно подорожало. Уже в следующем 2015 году рост отечественного рынка не ожидается, даже если учитывать наиболее оптимистичный прогноз. А если негативные тенденции в российской экономике усилятся, возможно сокращение имеющегося портфеля МСБ на 5%. Проведенное исследование свидетельствует, что текущий объем задолженности по ссудам МСБ еще на 1 октября этого года составил приблизительно 5,1 триллионов рублей. Однако санкции и неопределенность в российской экономике, рост ставок и существенные валютные колебания приводят к росту количества дефолтов и уменьшению прибылей частных предпринимателей. 

Учитывая растущий риск, финансово-кредитные учреждения в принятии решений по выдаче ссуд поступают более консервативно. Это приводит к существенному понижению объемов выдачи займов, которые только за третий квартал уходящего года понизились на 13%, если сравнить данные с аналогичными показателями предыдущего отчетного периода. При этом аналитики из компании «Эксперт РА» отмечают, что на данный момент «закрутили гайки» выдачи ссуд крупнейшие финансовые учреждения, доля которых в текущем кредитном портфеле МСБ составила минимум за пятилетний период. 

В итоге доля финансово-кредитных организаций из Топ-30 российских банковских офисов в кредитном портфеле сократилась практически на три процентных пункта до 57%, но в общем объеме за третий квартал уходящего года она упала ниже 50%, что подтверждает значительное сокращение выдачи ссуд через популярные «кредитные фабрики». По итогам текущего года компания «Эксперт РА» ждет значительного замедления текущих темпов увеличения портфеля ссуд МСБ до 2%, а в следующем году - даже до нуля, причем при прогнозе учитывался позитивный сценарий. 

Прогноз на уходящий год заключался в нулевом приросте реального ВВП, обычной активации субъектов МСБ к окончанию отчетного периода, сохранении сложностей, связанных с ликвидностью в отечественном банковском секторе. В реальности объем субсидирования МСБ по итогам года возрос на 2%, составив 5,3 триллионов рублей, а в прошлом году он достигал 15%. В следующем году объем текущего портфеля МСБ не превысит подобных показателей, и это в лучшем случае. 

Возможно, темпы реального роста ВВП в новом году будут отрицательными, платежеспособность потенциальных заемщиков станет и дальше понижаться, а ставки возрастут больше, чем на два процентных пункта. В этом случае рынок кредитования МСБ упадет на 5%, а величина его объема составит приблизительно 5 триллионов рублей.