Росбанк - организатор дебютного выпуска облигаций «Фольксваген Банк РУС»

В конце июня 2014 года планируется размещение дебютного выпуска рублевых облигаций ООО «Фольксваген Банк РУС». Росбанк выступает агентом и организатором выпуска. Номинальный объем выпуска - 5 млрд руб. Номинал одной облигации - 1 000 руб. Срок обращения 5 лет.

 

Оферта назначена через 2 года по цене 100% от номинала. Цена размещения - 100% от номинала. Купонный период 6 месяцев (183 дня). Индикативная ставка купона 9,95-10,20% годовых. Индикативная доходность к оферте 10,20-10,46% годовых.

Размещение состоится на ЗАО «ФБ ММВБ», третий уровень листинга. Способ размещения - Бук-билдинг. Вторичное обращение на ФБ ММВБ, внебиржевой рынок. Депозитарий – НКО ЗАО НРД.
Рейтинг выпуска S&P «ВВВ-», Fitch «A-» (ожид.)