Промсвязьбанк за 110 миллионов долларов выкупил свои еврооблигации на вторичном рынке

Промсвязьбанком были подведены итоги тендера по выкупу облигаций на вторичном рынке. Тендер был объявлен 4 февраля в рамках программы банка по управлению своей ликвидностью. Об этом сообщили представители финансового учреждения. 

Помимо прочего, банк сделал предложение инвесторам о выкупе двух субординированных выпусков PSB-2016 2016 subordinated notes) и PSB-2019 (2019 subordinated notes), а также старщего выпуска PSB-2017 (2017 senior notes), общая сумма которых составляет порядка 250 миллионов долларов. Формат тендера был объявлен голландским, а значит, инвесторы могли продать бумаги как по минимальной, так и по более высокой цене. Минимальная цена выкупа для PSB-2016 составляла 99 долларов, для PSB-2017 – 95 долларов, для PSB-2019 – 80 долларов. 

Общая сумма поданных инвесторами заявок превысила 150 миллионов долларов по состоянию на 19:00 11 февраля. Банком были удовлетворены заявки на общую сумму порядка 110 миллионов. Для PSB-2016 была установлена цена выкупа в размере 99,125%, для PSB-2017 – 97%, для PSB-2019 – 85%. В полном объеме были удовлетворены все заявки по цене выкупа и ниже. Заявки с ценой, которая превышала цену выкупа, были отклонены. 

Анна Беляева, вице-президент Промсвязьбанка, отметила: «Эта сделка даст возможность банку уменьшить сумму субординированного долга, который не соответствует новым требованиям «Базель III». Кроме того, банк сэкономит на купонных выплатах и получит положительный результат при выкупе долга». 

ПАО «Промсвязьбанк» является крупным универсальным банком с весьма развитой сетью подразделений. Ключевыми направлениями деятельности банка можно назвать обслуживание счетов корпоративных клиентов и кредитование. С 2005 года активно развивается розничный бизнес. В сфере интересов банка также находится работы на рынке ценных бумаг и валютном и межбанковском рынках. Основные владельцы банка – Дмитрий и Алексей Ананьевы, которые в равных долях контролируют более 88% акций компании. Оставшиеся 12% акций принадлежат Европейскому банку реконструкции и развития. По размерам нетто-активов банк занимает 11 место в России (1 088,40 млрд рублей). Кредитный портфель составляет 744,29 млрд рублей, а обязательства перед населением — 232,26 млрд.