Банки – лидеры потребительского кредитования закончили первый квартал 2015 года снижением чистого процентного дохода

Все кредитно-финансовые организации России, которые специализируются на потребительском кредитовании, первый квартал 2015 года закончили снижением чистого процентного дохода. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на анализ данных квартальных отчетов ОТП Банка, Тинькофф Банка, «Русского Стандарта», Восточного Экспресс Банка, и Хоум Кредит Банка. 

Перечисленные выше кредитные компании к IV кварталу 2014 года продемонстрировали значительное снижение чистого процентного дохода (основная составляющая финансового результата). Так, например, падение дохода «Ренессанс Кредит» составило 55 процентов, Восточного Экспресс Банка – почти 38 процентов, Хоум Кредит Банка – порядка 35 процентов, Тинькофф Банка – около 10.8 процентов, ОТП Банка – 45 процентов. Наибольшее падение доходов от кредитования зафиксировано у «Русского Стандарта» - около 60 процентов. Издание отмечает, что причиной такого падения стала избранная в 2014 году стратегия активного привлечения средств от Центробанка, которые резко подорожали. 

Одним из объяснений сложившейся ситуации может быть резкий скачок стоимости фондирования, связанный с ростом ключевой ставки российского Центробанка в декабре 2014 года с 10.5 процентов до 17 процентов. Тогда самые высокие ставки по рублевым вкладам предлагали в «Реннесанс Кредит» (21.5 процентов годовых), у Русского Стандарта ставки достигали 21 процента в год. Эксперты считают, что подорожавшее фондирования даже сильнее сказалось, чем повышение процента по вкладам. «Русский Стандарт» со значительным отрывом лидирует в плане зависимости от заимствования в Центробанке. В его пассивах доля средств ЦБ РФ по состоянию на 1 января 2015 года была равна 18 процентам. Аналогичный показатель Хоум Кредит Банка составлял 6 процентов, «Реннесанс Кредита» и Восточного Экспресс Банка – 3 процента, ОТП Банка – 2 процента. 

Банк «Русский Стандарт» избрал политику активного фондирования В Центробанке в прошлом году, когда портфель ценных бумаг увеличился в три раза. Как раз ценные бумаги и закладывались в ЦБ. До конца прошлого года эта стратегия была оправдана, так как доход от облигаций (которые как раз и входят в состав банковского торгового портфеля) были намного выше ключевой ставки Центробанка.

Аналитики поясняют, что банк имел возможность компенсировать затраты на кредитование в Центробанке путем получения дохода от облигаций. После того, как ключевая ставка Центробанка в декабре 2014 года подскочила до 17 процентов, это стало невозможным. «Кроме этого, стоимость бумаг, под залог которых банки привлекали кредиты, снизилась, из-за чего банкам пришлось докупать облигации для внесения дополнительных залогов. При этом по ним были низкие купоны, что также отразилось на чистых процентных доходах», - говорит Дмитрий Монастыршин, аналитик Промсвязьбанка. 

Другой причиной падения процентных доходов российских банков в первом квартале эксперты называют существенный рост доли просроченной задолженности. И тут снова «Русский Стандарт» оказался впереди: в его профиле доля просрочки выросла до 25.9 процентов с 16.9. У «Ренессанс Кредита» отмечен рост с 17.9 до 19.7 процентов, у ОТП – с 11 процентов до 14.8 процентов. У Хоум Кредит Банка показатели сократились с 16.3 процентов до 15.7. 

Из-за настолько резкого падения чистого процентного дохода в первом квартале 2015 года «Русский Стандарт» оказался лидером по чистому убытку среди розничных игроков, убыток при этом достиг 6.5 миллиардов рублей. Убыток за первый квартал Восточного Экспресса равен 5.7 миллиардам рублей, Хоум Кредит Банка – 5.5 миллиардам, ОТП и «Ренессанс Кредит» - 3 миллиарда. И лишь Тинькофф Банк продемонстрировал прибыль на уровне 600 миллионов рублей. 

Специалисты считают, что наметившийся тренд на снижение ключевой ставки Центробанка способствует снижению разрыва между процентными расходами и доходами. Вместе с тем снижается и стоимость финансирования от Центробанка. В конце второго квартала 2015 года, по словам экспертов, Центробанк отменит послабления по отражению ценных бумаг в отчетности, а это может дополнительно повлиять на финансовый результат.