Банк ЗЕНИТ выступил организатором размещения облигаций КБ «МИА» на 2 млрд рублей

Банк ЗЕНИТ выступил организатором размещения трехлетних облигаций коммерческого банка «МИА» серии БО-03 на 2 млрд рублей. Размещение бумаг состоялось 6 июня 2014 года.

По итогам маркетинга процентная ставка по данным бумагам составила 10,75%. Активный интерес к выпуску позволил установить ставку первого купона по нижней границе маркетингового диапазона. Общий объем спроса составил более 3 млрд рублей.

По выпуску биржевых облигаций предусмотрена оферта через 1 год с даты начала размещения. Процентная ставка по второму купону равна ставке по первому. Купон выплачивается два раза в год.

«Это наш второй за последний год совместный проект с КБ «МИА». Как и в прошлый раз, размещение получилось удачным со всех точек зрения. Значительный интерес инвесторов, концентрация спроса по нижнему уровню первоначального ценового диапазона – подтверждение правильного позиционирования сделки и эффективной работы всей команды организаторов и эмитента», – сказал Кирилл Копелович, Начальник Инвестиционного департамента Банка ЗЕНИТ.

«Мы благодарны инвестиционному сообществу за значительный интерес, проявленный к нашим бумагам, в текущей не простой рыночной конъюнктуре. Это в очередной раз свидетельствует о высоком доверии инвесторов к нам, как к эмитенту», – прокомментировал результаты размещения Сергей Черняков, Начальник Казначейства КБ «МИА».

Организаторами выпуска, помимо Банка ЗЕНИТ, выступили Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

Со-организаторами стали Национальный Клиринговый Центр, Совкомбанк и ФК «Мегатрастойл».

Андеррайтерами выступили Банк Финсервис, Ингосстрах-Инвестиции, Металлинвесттраст, Первобанк, Финансовая корпорация УРАЛСИБ, ФДБ.

Со-андеррайтером стал Инвестиционный Банк «ВЕСТА».