Сбербанк выпустил новые ипотечные облигации

В Сбербанке были секьюритизированы все ипотечные активы, общий размер которых превысил 11,1 миллиардов рублей. Представители ведущего финансового учреждения сообщили, что в будущем эмиссия бумаг, где предусмотрено ипотечное покрытие, станет осуществляться в рамках действующей программы Внешэкономбанка. При этом субсидировать планируется ипотеку и популярные проекты доступного жилья. Организатором подобных сделок стал офис Sberbank CIB, сумевший провести важнейшую работу по быстрому созданию выгодной платформы секьюритизации в банковском офисе, а также грамотно структурировать выпуск текущих ипотечных ценных бумаг. 

При этом инновационным эффективным элементом структуры стал измененный порядок формирования имеющихся резервных фондов, где применяется кредитная линия оригинатора. В качестве эмитента уже выступила профессиональная специальная структура под названием «Ипотечный агент СБ-2014», где поручителем по двум максимальным траншам популярных жилищных облигаций стало агентство, специализирующееся на жилищном кредитовании. По выгодным облигациям, относящимся к классу «А», ставка купона составила 9% годовых, а по классу «Б» она не превысила 3%. Полностью облигации будут погашены только в 2046 году.