Коммерсант: У банков прохудились портфели

Риски закредитованности граждан необеспеченными потребительскими ссудами начинают проявляться в полную силу. На фоне роста неплатежей по таким кредитам лидер рынка в этом сегменте - Хоум Кредит энд Финанс Банк (ХКФ-банк) - по итогам первого квартала впервые за последние несколько лет, включая кризисные, показал убыток 3,3 млрд руб. Это не частный случай, подтверждают банкиры и ждут серьезного ухудшения качества портфелей у всех крупных игроков в этом сегменте.

В пятницу ХКФ-банк первым из банков, работающих в этой области, отчитался по МСФО за первый квартал. Результаты печальные - убыток 3,3 млрд руб. Годом ранее, по итогам первого квартала 2013-го, все было с точностью до наоборот - прибыль 3,5 млрд руб. Более того, квартального результата со знаком минус банк не показывал даже в кризисных 2008-2009 годах. Причина происшедшего, как признает сам банк,- ухудшение качества ссуд, выданных на пике посткризисного бума необеспеченного потребительского кредитования в 2011-2013 годах. Тогда темпы роста кредитных портфелей банков, активных в этом сегменте, доходили до 60% годовых, что и вынудило ЦБ в прошлом году начать охлаждать этот рынок для снижения рисков закредитованности. Однако они все же реализовались. «Эффект от столь бурных темпов роста необеспеченного кредитования был недооценен участниками рынка»,- говорится на сайте ХКФ-банка.

В первом квартале у многих кредитов резко снизилось качество, следует из отчетности. Доля просрочки свыше 90 дней в портфеле увеличилась с 11,7% до 13,8%. Это даже больше, чем банк показывал в кризисные годы (по итогам 2009-го уровень просрочки достигал 12,9%). Ухудшение качества обслуживания заемщиками ссуд потребовало увеличения отчислений в резервы на возможные потери по ним, что увеличило расходы банка и привело к убыткам.

По оценке аналитика БКС Юлии Сафарбаковой, в денежном выражении отчисления ХКФ-банка в резервы достигли 52,3 млрд руб. против 45,9 млрд руб. на конец 2013 года, то есть выросли за первый квартал на 6,4 млрд руб.

Стоимость риска у ХКФ-банка сейчас на историческом максимуме - 23,6% (по итогам 2013 года - 17,6%), указывает она. «Мы отмечаем ослабление платежеспособности хороших клиентов, которые ни по каким параметрам не похожи на мошенников или безответственных заемщиков,- говорится в ответе пресс-службы банка на запрос «Ъ».- Просрочка начала возникать даже у тех, кто выполнял свои обязательства в течение 1-1,5 лет. Такая тенденция - во всех регионах».

Качество кредитного портфеля снижается на фоне замедления экономики, утверждают в ХКФ-банке. «Реальные располагаемые доходы населения за первый квартал по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились на 2,4%. За счет сокращения платежеспособного спроса замедлилась розничная торговля, что оказало давление и на темпы роста потребкредитования»,- пояснили в пресс-службе. Еще один фактор, указывают там, регулятивный: «ЦБ, обеспокоенный ростом долговой нагрузки на бюджеты домохозяйств, ввел меры, прямо нацеленные на снижение темпов роста кредитования физических лиц, а это привело к снижению доходов розничных банков».

Впрочем, регулятивные требования ЦБ начал повышать еще в начале прошлого года, экономика России замедляется тоже далеко не первый квартал, а провал случился именно сейчас, указывают эксперты. «Не исключено, что не учтен еще один момент - фактор сильной закредитованности заемщиков таких банков»,- говорит топ-менеджер одного из крупных банков, специализирующихся на потребкредитовании. «На пике роста потребкредитования они ослабили в погоне за прибылью оценку риска, кредитовали налево и направо, в том числе своих же уже существующих заемщиков, без жесткого подтверждения дохода, в результате новые кредиты брались, причем неоднократно, на погашение старых, формируя этакую пирамиду»,- рассказывает он. После того как банки резко тормознули выдачу и ужесточили оценку рисков, продолжает собеседник «Ъ», возможности перекредитовывать старые долги радикально сократились, а собственных доходов заемщиков на их обслуживание, как оказалось, не хватает. Это в совокупности с уже озвученными факторами (ухудшение экономической конъюнктуры, давление ЦБ и снижение доходов банков) и спровоцировало обвал, резюмировал он. Судя по отчетности ХКФ-банка, в четвертом квартале прошлого года он практически обнулил темпы роста портфеля (составили 0,2%), а в первом квартале текущего года портфель стал и вовсе сокращаться (на 3,8%, до 319,6 млрд руб.).

Ситуация в ХКФ-банке не частный случай. «На этом рынке все банки столкнулись с перекредитованностью заемщиков»,- подтверждает зампред еще одного банка из топ-5 в сегменте потребкредитования. В ближайшее время мы увидим ухудшение ситуации у всех заметных игроков, считает он. При этом, по экспертным оценкам ряда опрошенных «Ъ» банкиров, в зоне риска в реальности может оказаться до 40% портфелей.

Пока другие активные игроки этого сегмента - «Русский стандарт», ОТП-банк, «Ренессанс Кредит», ТКС-банк, банк «Восточный экспресс» - еще не отчитались по МСФО за первый квартал. Некоторые - «Русский стандарт» и «Восточный экспресс» - частично ухудшение отразили еще в отчетности за первое полугодие прошлого года. Но их убытки (690 млн руб. и 363 млн руб. соответственно) не были столь значительными, а по итогам года оба банка вышли в плюс. Остальные перечисленные игроки в прошлом году убытков по МСФО не показывали. В банке «Ренессанс Кредит» и ТКС-банке от комментариев отказались. Связаться с представителем «Русского стандарта» не удалось. В «Восточном экспрессе» общий тренд на ухудшение ситуации подтверждают. «В первом квартале прибыли не будет точно,- говорит директор по рынкам капитала и связям с инвесторами банка «Восточный экспресс» Виктор Тимотин.- Объемы кредитования стали ниже, а качество портфеля ухудшилось на фоне закредитованности населения». «У заемщиков в январе-феврале сильно ухудшилась платежная дисциплина,- отмечает и президент ОТП-банка Георгий Чесаков.- Это затронуло весь рынок». Выходом могут стать активизация работы банков с проблемными долгами, ужесточение контроля за рисками, смена модели бизнеса и, если не поможет, докапитализация собственниками, указывают эксперты. «В прошлом июне мы ужесточили требования к клиентам. Риски по кредитам, выданным после этого, ниже, ожидаем снижения cost of risk во второй половине года»,- заявили в ХКФ-банке.

Валерия КОЗЛОВА, Светлана ДЕМЕНТЬЕВА