После декабря 2014 года значительно сократилась выдача розничных кредитов

Леонид Качалов, руководитель блока розничного бизнеса Промсвязьбанка рассказал, что будет происходить с розничным банковским бизнесом и клиентами банка в 2015 году и объяснил изменения бизнес-стратегии компании, связанные с кризисом. 

- Как в прошлом году изменился бизнес Промсвязьбанка? 

- Прошлый год уже в прошлом. Мы имеем эпоху до 17 декабря и после 17 декабря. Само собой, случившиеся на финансовом рынке потрясения значительно изменили планы, которые были до 17 декабря. Розничный бизнес изменился, теперь он будет пребывать под давлением падения курса рубля и высоких ставок. Именно поэтому с конца прошлого года мы стали уделять большее внимание прагматичному подходу к развитию розницы. 

- Что включает в себя этот прагматичный подход? 

- Планы по экстенсивному развитию банка мы начинали пересматривать еще в прошлом году. Строительство сети, выход в новые регионы – стоит признать, что все подобные планы мы еще в середине прошлого года переоценили, когда заметили ухудшение ситуации на Украине и возможность введения санкций. Тогда еще не наблюдалось непосредственного влияния на экономику, но пересмотр затрат дал нам возможность неплохо себя чувствовать в четвертом квартале и позволил показать хорошие результаты. 

- Вы говорили, что 2015 год будет годом перемен. Какие изменения уже произошли в начале года и чего ждать в будущем? 

- Сейчас никто не питает иллюзий, что кредитование населения и потребительское кредитование в частности могут быть удачным драйвером банковского бизнеса. 

- Что насчет ипотеки? 

- Перспективы ипотеки весьма туманны в текущей ситуации. К сожалению, из-за той ставки ЦБ, которую мы имеем, количество потенциальных заемщиков намного снизилось. По этому продукту ожидается и повышение дефолтности. Именно поэтому нельзя сейчас относить ипотеку к дайверам роста. Несмотря на это, мы верим в ипотечное кредитование и надеемся, что правительством будет принят комплекс мер по поддержке ипотеки. По-моему, это наиболее подходящий продукт для развития экономики России. Мы не ведем речи о закрытии ипотечного кредитования, но констатируем, что выдача ипотек уменьшилась в разы. 

- С чем это связано? Снижение уровня одобрения? Падение спроса? Совокупность факторов? 

- Я бы выделил два фактора. Первый – процентная ставка, которую мы были вынуждены повысить из-за решения Центробанка по ключевой ставке, ведь доходность по депозитам на уровне 18-20 процентов в год не позволяет заниматься выдачей кредитов на условиях, которые были до кризиса. Понимая сложность ситуации, ПСБ, не мог не поднять ставку. Отмечу, что мы не переложили рост ставок на клиентов, а частично компенсируем потери за счет своей маржи. Мы повысили ставки в среднем на пять процентов, но и это существенное изменение. Будет пересмотрено и отношение банка к максимальной сумме кредита. 

В расчет мы заложили и ожидаемую в 2015 году инфляцию, так как клиенты будут платить по кредиту каждый месяц на протяжении нескольких лет. Второй фактор – менее быстрый рост доходов граждан по сравнению с темпами роста, которые наблюдались до наступления кризиса. У нас есть предположение, согласно которому абсолютные величины доходов и вовсе не будут увеличиваться. 

- Какие же инфляционные ожидания заложены в расчет рисков? 

- В этом году мы ожидаем около 15 процентов. Мне кажется, что это весьма консервативная оценка инфляции, так как во многих категориях товаров она будет куда выше. Не стоит упускать из виду и тот факт, что на рынке все еще возможно дальнейшее подорожание товаров импортного производства. Из-за этого ожидается снижение количества заемщиков в потребительском кредитовании. У нас до сих пор есть клиенты, которые могут быть отнесены к категории безрисковых заемщиков, но они сами не уверены, что смогут взять на себя дополнительные финансовые обязательства. Такие клиенты слоняются к тому, чтобы отложить покупку, а не брать кредит. Можно подытожить, что клиентский поток меняется – становится более рискованным. При этом увеличивается доля клиентов, которые имеют несколько кредитов. Так случается практически с каждым банком во время кризиса. 

- Как изменилось количество таких клиентов в вашем банке? 

- Пока еще рано об этом говорить. Мне кажется, что только ближе к лету проявится эффект от событий, произошедших в конце прошлого года. Тогда мы сможем дать правильную оценку относительно изменения доли рискованных клиентов банка. Есть только предположения. Например, не исключен вариант, что летом будет ситуация, похожая на положение середины 2009 года. 

- Какими в этом контексте будут дальнейшие действия Промсвязьбанка? 

- Большая часть нашего кредитного портфеля сосредоточена на зарплатных проектах. Эти заемщики относятся к числу достаточно надежных. В наших планах нет расширения в более рискованные сегменты, так как сейчас уж точно не самое подходящее для этого время. 

- Каковы темпы роста портфеля на этот год? 

- Само собой, у нас будет снижение темпов роста кредитного портфеля. К слову, это касается всех банков. В наших прогнозах объемы выдачи в 2015 году уменьшатся по сравнению с прошлым годом примерно в два раза. 

- Система андеррайтинга претерпит существенные изменения? 

- Мы не собираемся изменять систему андеррайтинга. Мы не видим проблем в этом, так как собираемся сфокусировать деятельность на высоконадежных клиентах. 

- В связи с этим все равно будет усиливаться коллекшн, не так ли? 

- Да, конечно. Это еще один фокус 2015 года. В период кризиса работа с просроченными кредитами невероятно важна. Мы отчетливо понимаем, что просрочка будет расти. Понимаем также, что куда выгоднее будет возвращать кредиты своими силами, чем продавать агентствам. Коллекшн направлен на работу с теми заемщиками, которые не хотят, но могут платить. 

- Что будете делать с теми, кто хочет, а не может? 

- Если речь идет о тех клиентах, которые не могут платить, то как бы мы не усиливали коллекшн, а деньги у них не появятся. Те, кто действительно находится в сложной ситуации, будут получать от нас помощь, например, в виде реструктуризации кредита. 

- Будут ли запущены новые спецпрограммы и акции? 

- Да, мы будем этим заниматься. Зарплатные проекты будут обязательно развиваться. Мы прогнозируем, что сегмент состоятельных клиентов будет показывать хорошую динамику в течение ближайших нескольких лет, поэтому планируем работать с ним особенно тщательно. В целом наш план мало чем отличается от других банков – мы будем оставаться расчетным банков для действующих клиентов.

- Планируется ли оптимизация розничного бизнеса? 

- Однозначно. Нами была пересмотрена структура работы отделений и сети. Мы подкорректировали количество сотрудников, которое требуется для обеспечения розницы, изменили структуру организации сети продаж – сделали ее формат более легким. Мы наблюдаем, что эффект на розничный банковский бизнес появляется приблизительно через полгода после эффекта на рынок труда. Объемы выдачи кредитов, как правило, начинают существенно снижаться через полгода после того, как компании проводят программы по пересмотру бизнес-планов и сокращению заработных плат. Первые появления кризиса были заметны уже осенью 2014 года, когда мы наблюдали первую волну девальвации. Пик процесса пришелся на декабря-январь. Можно сделать вывод, что самым сложным периодом для розницы будет лето 2015 года. Если кризис продлится не более года (это оптимистичный прогноз), то рост розничного рынка будет только в июне 2016 года.

- Как изменилась маржинальность розничного бизнеса банка? 

- Маржа, конечно же, снизилась. Мы потеряли около 3 процентных пунктов, сознательно пойдя на то, чтобы разделить бремя роста ставок вместе с нашими клиентами. Снижение ключевой ставки заставит нас пересмотреть наши стратегии. 

- Какие изменения будут в плане просрочки в ПСБ? 

- В бизнес-плане заложен консервативный уровень просрочки. Морально готовимся к росту просрочки по сравнению с прошлым годом. 

- Каковы планы и прогнозы по депозитам на следующий год? 

- Мы наблюдаем серьезный рост портфеля депозитов. Нестабильность заставляет клиентов выбирать самые надежные банки. Мы отмечаем как значительное увеличение количества клиентов, так и увеличение объемов вкладов. Мы имеем весьма агрессивные планы касательно депозитов и надеемся, что это поможет расти. 

- Могут ли увеличиться отчисления в резервы в 2015 году? Насколько? 

- Мы, учитывая итоги января, заложили в резерв на 40 процентов больше, чем начислялось по факту. К рискам у нас отношение консервативное – мы готовы к более жестким условиям, чем те, которые есть в прогнозах. 

- Что банк будет делать с проблемными долгами? 

- В конце 2014 года было немало обсуждений, которые касались продаж просроченных долгов коллекторам. Сейчас принято решение приостановить продажи. Мы не занимаемся продажей портфелей с середины 2014 года, так как считаем неадекватными предлагаемые цены. 

- Насколько ПСБ готов изучать вариант с взятием банков на санацию в качестве альтернативного способа развития бизнеса? 

- Мы тщательно изучаем рынок. Но санацию ради санации делать не хотим. Рассматриваем те варианты, которые могут позволить добиться максимально эффективной синергии с текущим бизнесом. Она возможна только в случае перевода клиентской базы на единую платформу. При этом нельзя растерять клиентов. Мы готовы обсудить неорганические варианты роста на рынке. Подобные сделки обязательно будут и в этом, и в следующем году. Мне кажется, что слияния, санации, поглощения – это то, что правительство и Центробанк будут поддерживать в ближайшие пару лет.