Банк «Ренессанс Кредит» едва ли не проел капитал

Убытки банка «Ренессанс Кредит» по МСФО за прошлый год достигли рекордных показателей – 15.6 миллиардов рублей. Об этом сказано в презентации для инвесторов, которая была опубликована на сайте кредитно-финансовой организации. Отмечено, что по состоянию на начало 2014 года капитал банка составлял 15.1 миллиарда рублей. Без помощи акционера потери банка могли бы полностью уничтожить его капитал.

В прошлом году «Ренессанс Кредит» получил от группы Михаила Прохорова «Онэксим» 10.6 миллиарда рублей, что позволило иметь капитал в размере 10 миллиардов рублей к началу 2015 года. Норматив достаточности общего капитала составлял 11.3 процента при минимальном требовании в 8 процентов. 

Значительный убыток объясняется «ухудшением платежного поведения клиентов банка», которое стало результатом замедления экономики и общей ситуации в экономики России, сообщается в презентации. Почти каждый пятый кредит у «Ренессанс Банка» не обслуживается – порядка 22.1 процента от общего портфеля. За год доля плохих кредитов выросла практически в два раза. Могла она быть еще больше, так как из структуры резервов следует, что банк списал 20 миллиардов рублей в 2014 году, а это пятая часть всего розничного портфеля.

Ранее представители компании объяснили, что, согласно политике организации, списанию подлежат те ссуды, которые просрочены свыше 365 дней по причине того, что вероятность взыскания задолженности на этот момент крайне низка. Существенное ухудшение качества портфеля потребовало увеличения резервов в два раза – до 27.9 миллиардов рублей. 

Главный показатель качества кредитов – стоимость риска – отображает ожидания потерь по портфелю, сейчас стоимость риска достигла рекордного уровня для розничных банков. «Исходя из затрат на создание резервов, стоимость рисков по совокупному портфелю можно оценивать на уровне в 32 процента», - говорит Михаил Никитин, аналитик «ВТБ капитала». Это существенно превышает уровень кредитных потерь других розничных банков, отмечает он. Обычно потери составляют порядка 20 процентов, не учитывая списания. Так, например, у ХКФ это 16 процентов, у «Восточного Экспресса» - 22 процента, у «Тинькофф Банка» - 18 процентов. 

Главная причина в том, что «Ренессанс Кредит» по сравнению с конкурирующими кредитными компаниями позже начал ужесточать кредитную политику. Банкир считает, что «Ренессанс» не смог заменить потери новыми источниками дохода. В банке сообщили, что в 2014 году продолжали совершенствоваться рисковые политики, несмотря на негативные тренды в макроэкономике. В итоге общий портфель кредитов наличными снизился только на 6 процентов при стабильном росте качества новых выдач.

В это же время на 23 процента сократился портфель кредитных карт. «Ренкредит» отказался от массовых рассылок кредитных карт через «Почту России», и это стало причиной значительного снижения объема эмитированных карт во второй половине 2014 года. 

После ужесточения условий выдачи в банке отметили резкое снижение доли кредитов, которые были выданы мошенникам. Опыт кредитных организаций показывает, что это кредиты с пропущенными первыми тремя платежами. Еще в декабре 2013 года на мошенников приходилось около 8 процентов кредитов, выдаваемых в «Ренессанс Кредит», а в декабре 2014 таких кредитов всего 1.6 процента от общего числа. Огромные расходы на резервы стали причиной резкого снижения операционной эффективности банка. За год отношение операционных расходов к доходам увеличилось до 55 процентов (было 39 процентов). 

При этом банк старается экономить на других расходах. Так, например, зарплаты и премии в среднем выросли всего на 4 процента, а административные расходы за последний год остались на прежнем уровне. Ключевой задачей банка до конца 2017 года является уменьшение сокращения кредитного портфеля в условиях рецессии. После этого можно будет рассчитывать на рост в пределах роста рынка вместе с улучшением макроэкономической ситуации. К слову, акционеры все так же готовы оказывать банку поддержку.

Месяц назад «Онэксим» заявил о планах пополнения имущества банка на 2.3 миллиарда рублей до апреля 2016 года. Раскрытая в презентации информация не была прокомментирована представителями банка "Ренессанс Кредит».