Газета.Ru: ЦБ запустил «финансовую болезнь»

Региональные финансовые системы в России сегодня характеризуются фундаментальной слабостью. Число региональных банков постоянно уменьшается. На Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке предприятия не только не могут получить средства по адекватной ставке - им просто некуда пойти за финансированием. ЦБ, который должен развивать банковскую систему, от решения этой задачи, похоже, самоустранился.

Банк России беспокоит переток клиентов в крупнейшие банки в связи со снижением доверия к другим банкам, но это «абсолютно обратимое явление», заявила во вторник глава Банка России Эльвира Набиуллина на Международном банковском конгрессе. «Нас этот переток беспокоит. Мы считаем, что между здоровьем и размером банка нет прямой причинно-следственной связи», - сказала она. Как сообщает «Интерфакс», глава ЦБ отметила, что многие региональные банки надежны, качественно управляют деньгами своих клиентов, играют незаменимую роль в создании конкурентной среды. Такие кредитные организации часто более оперативны, лучше знают малый и средний бизнес в своем регионе.

«Конечно, мы очень заинтересованы в их развитии, в справедливой конкуренции. Мы ожидаем, что процесс обратного перетока будет идти - по мере оздоровления банковского сектора клиенты и средства будут возвращаться в здоровые небольшие и средние банки», - сказала глава ЦБ.

Проблемы с региональными банками, похоже, наконец-то заметили в ЦБ. Это могло бы внушать здоровый оптимизм, если бы ситуация здесь не была столь критической. Во многом ответственность за это лежит как раз на Центробанке, который до сих пор фактически самоустранялся от выправления перекосов в российской финансовой системе.

Катастрофа все ближе

На июнь 2014 года в России действовало 888 банков. Их количество неуклонно сокращается: с 2002 года общее число кредитных организаций с филиалами в России сократилось на 40%. 888 банков - это значительно меньше, чем, например, в Германии (где более 1,8 тыс. кредитных организаций) и в США (где одних только коммерческих банков в 2013 году было более 5,8 тыс.).

Уровень обеспеченности банковскими услугами в России также сравнительно низок. На 100 тыс. человек у нас приходится менее одного банка (около 0,6). И этот показатель постоянно снижается - еще в 2002 году он составлял 0,9. В то же время, например, в США на 100 тыс. человек приходится два банка, в странах еврозоны - 1,8.

Еще одна «примета времени» - российская банковская система монополизирована пятью крупнейшими госбанками. По данным ЦБ, на 1 июня 2014 года на Сбербанк, ВТБ, ВТБ24, Газпромбанк и Россельхозбанк приходилось 53,8% от общего объема активов. Еще пять лет назад этот показатель был ниже более чем на 8 процентных пунктов.

Если вопрос заключается в том, «нужно ли нам оставить только крупные банки, а все небольшие участники рынка должны быть поглощены или слиться с другими», то ответ резко отрицательный, говорит президент банка «Траст» Федор Поспелов.

«Мировая практика показывает, что, в зависимости от уровня развития страны и ее экономики, в ней всегда присутствуют субъекты как федерального, так и регионального, местного уровня», - добавляет банкир.

Кроме того, растет и концентрация банков в центральном регионе, прежде всего в Москве. Если в 2009 году на Москву приходилось 15,4% от общего числа кредитных организаций и их филиалов по всей России, то сейчас уже 22%. При этом в ЦФО доля московских организаций и филиалов сейчас достигла уже 67% (в 2009 году - 51%). В итоге предприятия Центральной России оказываются в более выгодном положении с точки зрения доступности кредитных ресурсов по сравнению с предприятиями, работающими в отдаленных регионах, прежде всего в Сибири и на Дальнем Востоке.

Перспективе нужно финансирование

Развитие регионов невозможно без развития региональных банковских систем, и уровень развития финансовой системы в регионе имеет прямое отношение к экономическому росту в этом регионе. Например, вышеупомянутое исследование по Италии показало, что темпы экономического роста в регионе с наиболее и наименее развитой банковской системой могут различаться на 1,2 процентных пункта в год.

Слабость региональных и средних банков приводит к тому, что в наиболее перспективных экономически российских регионах - на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке - почти нет банков, которые могли бы обеспечить кредитование крупных заемщиков.

Так, на Сибирь приходится всего 9,1% российских кредитных организаций (всего 258 вместе с филиалами), а на Дальний Восток - всего 4,1% (118). Кроме того, сегодня Сибирь и Дальний Восток теряют банки быстрее, чем остальные российские регионы. С 2002 года Сибирь потеряла 50,3% банков с филиалами (было 263 - стало 118), а Дальний Восток - 55,1% (было 263 - стало 118). Ни один другой федеральный округ не может «похвастаться» таким сокращением - более чем в два раза. Наконец, многие из региональных банков относятся к категории малых: в 2011 году у половины банков Сибири и Дальнего Востока уставный капитал был менее 150 млн руб.

Банковские системы этих регионов не в состоянии обеспечить потребности экономики в деньгах - объемы кредитования в Сибири и на Дальнем Востоке по отношению к ВРП в разы меньше, чем в центре, прежде всего в Москве.

Всего в России только 140 банков располагают достаточным капиталом, чтобы выдать одному заемщику кредит на сумму 1 млрд руб. За пределами Москвы таких банков всего 37, и все они тоже в основном сконцентрированы в нескольких наиболее развитых регионах. В Сибири их всего шесть (все они расположены в Тюмени и Новосибирске), на Дальнем Востоке и вовсе три. При этом очевидно, что на реализацию большинства промышленных проектов требуется гораздо больше 1 млрд руб.

Поскольку сибирские и дальневосточные предприятия не могут привлечь кредиты на местах, они вынуждены делать это в других регионах, прежде всего у московских банков. По данным на апрель 2014 года, в Сибири только 8% кредитов предприятиям были выданы банками этого региона, на Дальнем Востоке местными банками было выдано 17% кредитов. Учитывая это, можно только догадываться, сколько предпринимателей не смогли открыть или расширить свое дело и сколько проектов остались нереализованными.

За последние годы в России появилось множество новых инструментов регионального развития - зоны территориального развития, технопарки, индустриальные кластеры и так далее.

Однако никакие новые механизмы не заработают в полной мере, пока не будут устранены главные ограничители роста, в том числе фундаментальная слабость региональных финансовых систем.

Что делать

Несомненно, региональные банки должны существовать, и для них должны быть предусмотрены отдельные методы поддержки, говорит Федор Поспелов. Среди первоочередных мер, которые должен принять ЦБ, расширение доступа к средствам для банков второго эшелона, которые кредитуют малый и средний бизнес, региональные проекты, а также реализация программы развития региональных банков, прежде всего через повышение их капитализации.

Кроме того, это могут быть специальные формы надзора и регулирования, отличные от тех, что действуют для крупных банков. Это может относиться к требованиям по капиталу и по другим нормативам.

Сейчас специальных мер поддержки региональных банков нет ни уровне федерального правительства, ни на уровне Центробанка, иногда помощь оказывают местные власти, говорит Поспелов.

«Там, где власти региона уделяют этому вопросу существенное внимание, количество отозванных лицензий и банковских дефолтов на порядок ниже, чем в целом по стране», - комментирует он. Одним из таких регионов является Татарстан. Несмотря на волну отзывов лицензий в 2013-2014 годах (за этот период была прекращена деятельность порядка 60 кредитных организаций), республика выглядит неким островком спокойствия. И даже столкнувшийся с проблемами банк «БТА-Казань» был санирован, а не ликвидирован. В этом, несомненно, заслуга властей этого региона, которые активно отстаивают необходимость региональной банковской инфраструктуры.

«Разумеется, нужно помогать банкам, которые заточены на кредитование небольших предприятий и работу с населением», - считает исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Мурычев.

Однако сегодня о серьезной помощи региональным банкам ЦБ, похоже, особо не задумывается. Участившиеся отзывы лицензий становятся еще и громкими, они сопровождаются активным обсуждением в СМИ и провоцируют еще большую панику и нестабильность на рынке. В таких условиях мелкие банки теряют клиентов, которые переходят к более крупным игрокам, и становятся еще менее конкурентоспособными. В результате растет и концентрация активов крупных банков.

Конечными жертвами оказываются предприниматели, малый и средний бизнес, и прежде всего в регионах (им негде брать кредиты на развитие), а также российская экономика, что второй год подряд упорно не хочет расти.

Зачем нужны региональные банки

Деятельность предприятий, особенно малых и средних, напрямую зависит от доступности кредитов на местах. Экономисты Луиджи Гуизо, Паола Сапиенца и Луиджи Зингалес на примере Италии доказали, что развитость финансовой системы региона повышает вероятность того, что люди будут открывать свой бизнес, способствует увеличению числа новых фирм и позволяет им расти быстрее. По данным исследования, компания, которая работает в регионе с наиболее развитой финансовой системой, растет на 67% быстрее, чем бизнес в среднем по стране.

Именно региональные, местные банки становятся надежными партнерами для малого и среднего бизнеса на местах. Если нет региональных банков, то таким предприятиям негде получать кредиты: ведь крупным банкам средние заемщики, как правило, неинтересны.

«Местные банки очень важны для экономического развития регионов», - считает ведущий эксперт института «Центр развития» НИУ ВШЭ Дмитрий Мирошниченко. В госбанке процесс согласования выдачи кредита предприятию может затянуться на несколько месяцев, а ответ зачастую бывает отрицательным. «В региональном же рассмотрение заявления занимает существенно меньше времени, а результат чаще бывает положительным, в том числе и потому, что представители банка гораздо лучше знакомы со спецификой местного бизнеса», - пояснил аналитик «Газете.Ru».

Банки на местах лучше знают своих заемщиков, а значит, быстрее проводят оценку, могут адекватнее оценить их кредитоспособность и, соответственно, предложить лучшие условия. У крупных банков есть филиальная сеть, однако филиалы, как правило, лишены самостоятельности в принятии решений о выдаче кредитов. Они выполняют только техническую работу по проверке документации, а все решения принимаются в Москве, где часто нет понимания ни региона, ни бизнеса.

«Крупные банки не любят работать со сложными случаями, которые требуют индивидуального рассмотрения. А почти все малые предприниматели как раз представляют собой такие сложные случаи», - говорит Фёдор Поспелов. И с этой точки зрения региональные банки, которые готовы вникать в особенности бизнеса разных клиентов, часто являются для малых и средних предприятий единственной альтернативой в сфере банковского обслуживания и доступа к банковским продуктам.

Анастасия КЛЕННИЦКАЯ, Тигран МОРДОРЯН