РБК: Газпромбанк задумался о переносе выпуска евробондов на 1 млрд евро

Газпромбанк может отложить выпуск евробондов на 1 млрд евро со сроком погашения на пять лет. Об этом 25 июня сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимный источник. Он не назвал причины переноса выпуска.

Ранее сообщалось, что Газпромбанк вслед за Альфа-банком и Сбербанком рассматривает возможность выпуска евробондов. По сведениям Интерфакса, в качестве организаторов размещения Газпромбанк нанял Credit Suisse, Deutsche Bank, GPB-Financial Services и SG CIB.

Банк считается одним из самых активных российских заемщиков. Как отмечает Интерфакс, в 2014г. он выпустил евробонды на 1 млрд юаней под 4,25%, суборды на 325 млн швейцарских франков под 5,125% и еврооблигации на 750 млн долл. под 4,96%.

23 июня Сбербанк реализовал номинированные в евро облигации на 1 млрд евро. Стоимость обслуживания ценных бумаг банка составила 3,3%. До этого на рынок заемного капитала Сбербанк выходил в марте, когда продал пятилетние облигации на 500 млн евро. Сейчас они торгуются на уровне 3-3,1% годовых.

Первым из крупных российских заемщиков на международный рынок заимствований после эскалации украинского кризиса в марте вышел Альфа-банк. Он сумел продать инвесторам евробонды на 300-350 млн евро. Их доходность составила 5,5%.

В рейтинге крупнейших финансовых организаций России, по версии Интерфакс-ЦЭА, Газпромбанк занимает третье место, уступая лишь Сбербанку и ВТБ. По сведениям агентства, активы банка составляют 3,8 трлн руб.