РБК: QIWI может привлечь на бирже около 350 млн долларов

Цена размещения акций крупнейшего российского оператора моментальных платежей QIWI составила 40 долларов за акцию, отмечается в сообщении компании. Вопрос о локации акций, как ожидается, будет решен в сегодня.

На прошлой неделе крупнейший российский оператор моментальных платежей QIWI Plc объявил о проведении вторичного публичного размещения акций. Книга заявок на акции компании открылась во вторник, 10 июня, и закрылась вечером в понедельник, 16 июня.

Дисконт к рыночным котировкам на момент закрытия биржи составил 3,5%. Источник, близкий к организаторам размещения, в разговоре с корреспондентом РБК назвал такой показатель «очень удачным», так как обычно дисконт составляет около 5–7%.

Однако с момента сообщения о выходе компании на SPO акции QIWI, торгующиеся на NASDAQ, упали уже почти на 10% — с 46 до 41,6 долларов за бумагу. В день открытия книги один из собеседников РБК в крупной инвестиционной компании оценивал предложение в 44 доллара за бумагу. Другой собеседник РБК, близкий к организаторам размещения, говорил, что диапазон цены может быть установлен на уровне 43–47 долларов.

В итоге, если в день открытия книги говорилось, что компания планирует привлечь около 380 млн долларов, сейчас потенциальные поступления от SPO оцениваются приблизительно в 350 млн.

При этом, как отмечает близкий к организаторам размещения источник, книга заявок была переподписана вдвое. По его словам, инвесторы были готовы покупать бумаги QIWI по любой цене размещения.

Общий объем размещения составил около 9,1 млн акций с учетом опциона на переподписку (1,2 млн акций). В числе продавцов — основатели компании, инвесторы, купившие долю до первичного размещения, в том числе и Mail.ru Group с долей 10,4%, которая с мая 2013 года сократила свою долю в QIWI в два раза.