Коммерсант-Банк: Под прессом двух регуляторов

Банковский сектор продолжает избавляться от сомнительных игроков, на этом фоне итоги первого квартала свидетельствуют о небольшом снижении прибыльности российских банков. Негативного эффекта санкций пока не видно даже в отношении банков, попавших в черный список американского регулятора в лице Госдепа.

Российские банки по-прежнему остаются под пристальным надзором регулятора. Центробанк продолжил придерживаться своего курса на расчистку банковского сектора от сомнительных игроков. Этому не мешают ни ухудшение макроэкономической ситуации, ни введение санкций в отношении ряда банков, ни девальвация рубля. С начала года регулятор отозвал лицензии более чем у трех десятков банков. Подавляющая их часть - небольшие игроки, задействованные в различных схемах отмывания средств. Однако было и несколько довольно одиозных случаев. В частности, в первом квартале лицензии лишились некогда принадлежавший экс-сенатору Глебу Фетисову «Мой банк» (объем средств населения в нем на момент отзыва лицензии составлял 9,6 млрд руб.) и банк «Евротраст» (4,4 млрд руб.). Последний хоть и не отличался большим размером, но зато был расчетным банком системы переводов Migom, которая вскоре также прекратила свое существование.

Главным событием для рынка стала неожиданная санация Москомприватбанка (владелец - украинский Приватбанк), за оздоровление которого ЦБ и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) взялись в марте на фоне обострения политической конфронтации между Россией и Украиной. Сначала регулятор ввел в банк собственную временную администрацию для его обследования. Собственники и руководство банка были отстранены от управления. Затем банк был санирован Бинбанком, для чего, в частности, АСВ потребовалось выдать ему льготный кредит на общую сумму 12 млрд руб.

Обострение внешнеполитической ситуации вокруг присоединения Крыма к России привело не только к резкому ослаблению рубля в первом квартале, но и к введению прямых санкций со стороны США и других стран к ряду банков. В частности, одним из первых под санкции подпал банк «Россия», совладельцем которого является известный предприниматель Юрий Ковальчук. Затем санкции были распространены и на дочерний банк «России» Собинбанк. Кроме того, в санкционный список попали два банка братьев Ротенбергов - СМП-банк и небольшой уфимский Инвесткапиталбанк. Банкам был перекрыт доступ к корсчетам в американских банках, Visa и MasterCard заблокировали их карты. Впоследствии банк «Россия» заявил, что полностью отказывается от работы с валютой. А Владимир Путин в поддержку банка заявил о намерении перейти в него на зарплатное обслуживание. По итогам первого квартала банк «Россия» практически не изменил свои позиции в рейтинге топ-100 банков по активам. Его активы за этот период даже немного увеличились - на 0,7%, до 415 млрд руб. Банк опустился всего на одну ступень - до 16-го места. Практически не ощутил на себе прямого влияния и Собинбанк: его активы за квартал почти не изменились и составляют все те же 54 млрд руб., хотя в рейтинге банк опустился также на одну строчку - до 90-го места. А СМП-банк, напротив, даже поднялся на 5 ступеней вверх, до 35-го места, по активам (его активы выросли со 154 млрд до 208 млрд руб.). Причем по итогам квартала СМП-банк стал самым быстрорастущим банком по активам в сотне крупнейших. Темп прироста его активов составил 35%. Это в десять раз больше темпов роста всего рынка.

Примечательно, что на втором месте по темпам прироста активов Королевский банк Шотландии. Его активы увеличились на 28% (до 54 млрд руб.). Банк вошел в сотню по активам и занял 91-е место (по итогам года он был 105-м). На третьем месте по темпам прироста находится банк «Российский кредит». Его активы выросли на 27%, до 91 млрд руб.(он переместился с 73-го на 63-е место). В десятке же лидеров по активам никаких изменений не произошло. По-прежнему основными лидерами являются госбанки: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВТБ 24, Россельхозбанк, Банк Москвы, а также частные Альфа-банк, Номос-банк, «Юникредит» и Промсвязьбанк.

Среди аутсайдеров в сотне крупнейших по активам быстрее всего терял позиции банк «Связной» (его активы сократились на 16%, до 57 млрд руб.), банк теперь занимает 87-е место (по итогам года был 74-м). Также заметно сократили активы Ситибанк (на 12%, до 320 млрд руб.), Нота-банк (на 12%, до 84 млрд руб.) и ОТП-банк (на 11%, до 125 млрд руб.). По итогам первого квартала суммарные активы банковской системы увеличились на 2 трлн рублей (или 3,5%), до 56 трлн руб.

В целом итоги первого квартала свидетельствуют о небольшом снижении прибыльности российских банков. В первом квартале наши банки заработали в общей сложности 184 млрд руб. нераспределенной прибыли. Хотя в первом квартале 2013 года суммарная прибыль банков была на уровне 185 млрд руб. Подавляющая часть прибыли банковского сектора по-прежнему приходится на Сбербанк - 99 млрд руб. Даже несмотря на все затраты на резервы, ему удалось заработать больше прибыли, чем годом ранее. Тогда, в первом квартале 2013 года, он заработал 97 млрд руб.

На втором месте по прибыльности Альфа-банк (11 млрд руб.), на третьем - Райффайзенбанк (7 млрд руб.). ВТБ теперь занимает 4-е место (6 млрд руб.), хотя годом ранее он был лишь 16-м (его прибыль по итогам первого квартала 2013 года была всего 1,4 млрд руб.). На пятом месте Юникредитбанк (5 млрд руб.), также заметно усиливший свои позиции: годом ранее он был девятым (с прибылью 2 млрд руб.). Газпромбанк на шестой строке(4 млрд руб.), Совкомбанк - 7-й (3 млрд руб.). Московский кредитный банк удвоил свой результат и занял 8-е место (3,4 млрд руб., годом ранее он был 14-м с прибылью 1,6 млрд руб.),сильнее всех сделал рывок Дойче-банк: годом ранее он был лишь 28-м (с прибылью 0,7 млрд руб.), а теперь на 9-й строчке (3 млрд руб.). Замыкает десятку ВТБ 24, заработавший в первом квартале 2 млрд руб. против 5 млрд руб. годом ранее: тогда у банка был пятый результат.

По итогам квартала самыми убыточными банками из первой сотни являются банки «Ренессанс кредит» (почти 2 млрд руб. убытков), «Восточный экспресс» (-1,6 млрд руб.), «Югра» (-1 млрд руб.), МТС-банк (-0,8 млрд руб.) и Ханты-Мансийский банк (-0,7 млрд руб.). Неслучайно, что три из пяти банков активно развивают высокорисковое кредитование населения.

В первом квартале розничные банки ожидала очередная порция мер по охлаждению рынка необеспеченного кредитования. Итоги первого квартала свидетельствуют о том, что регулятору в общем-то практически удалось достичь заявленной цели. Прирост рынка кредитов физическим лицам составил всего 2,7%, объем рынка составил 10,228 трлн руб. Пятерка лидеров осталась та же: Сбербанк - 3,449 трлн руб. (3,5%), ВТБ 24-1,205 трлн руб. (5,2%), ХКФ-банк - 281 млрд руб. (-5,2%), «Русский стандарт» - 268 млрд руб. (-0,6%), Газпромбанк - 265 млрд руб.(3,5%).

Универсальные банки, активно развивающие ипотеку, чувствуют в нынешних условиях себя намного лучше лидеров необеспеченного кредитования. Из-за необходимости создавать дополнительные резервы и из-за давления на капитал последние вынуждены сокращать объемы кредитования. Так, например, ОТП-банк сократил портфель на 1,2%, до 123 млрд руб., «Ренессанс кредит» и банк «Связной» - на 1,8%, до 87 млрд руб. и до 44 млрд руб. соответственно. На этом фоне заметно выделяется лишь ТКС-банк, кредитный портфель которого вырос на 5,3%, до 86 млрд руб. Однако и он заметно замедлил темпы прироста своего портфеля. В топе по приросту кредитных портфелей также находятся две «дочки» госбанков - Сетелем-банк (Сбербанк) и Лето-банк (ВТБ 24). Они увеличили свои портфели на 23,5%, до 63 млрд руб., и 21,5%, до 33 млрд руб., соответственно. Однако столь высокий рост обусловлен инвестиционной фазой цикла. Оба банка были созданы несколько лет назад, перед ними стоят довольно амбициозные задачи по доле рынка, и пока оба игрока не вышли на окупаемость.

Макроэкономическая неопределенность, девальвация рубля, отзывы лицензий не прошли бесследно и для рынка вкладов. В первом квартале мы стали свидетелями оттока вкладов из банков. Объем средств населения сократился с 16,6 трлн руб. на начало года до 16,2 трлн руб. Основная часть из них по-прежнему приходится на Сбербанк (7,3 трлн руб.), но и он в первом квартале столкнулся с оттоком. В общей сложности Сбербанк потерял 3,6% (270 млрд руб.) средств населения. Следом идут ВТБ 24-1,4 трлн руб. (прибавил 2%), Альфа-банк - 354 млрд руб. (-4,6%), Газпромбанк - 347,7 млрд руб. (-5,7%), Райффайзенбанк - 260,8 млрд руб. (+1,5%).

В целом в сотне крупнейших по вкладам самый сильный отток был у Москомприватбанка, что в условиях санации неудивительно,- -43%, до 22,6 млрд руб. Забирали средства также из ВБРР - сокращение на 14%, до 23,8 млрд руб, Связного банка - также на 14%, до 44 млрд руб., СМП-банка (-12%, до 69 млрд руб.), ХКФ-банка (-8,4%, до 188 млрд руб._, МТС-банка (-7,9%, до 60 млрд руб.), Росгосстрахбанка (-7,7%, до 38 млрд руб.), Балтийского банка (-7,4%, до 61 млрд руб.) и ОТП-банка (-7,3%, до 52 млрд руб).

Лидерами же по наращиванию доли на рынке вкладов стали, напротив, относительно небольшие банки, сумевшие, по всей видимости, привлечь клиентов хорошей доходностью: Интеркоммерцбанк (+33%, до 26 млрд руб.), «Российский кредит» (те же +33%, до 18 млрд руб.), Экспобанк - (+26%, до 16 млрд руб.), Югра (+18%, до 37 млрд руб.), Росинтербанк (+17%, до 25 млрд руб.).

Елена КОВАЛЕВА