НОМОС-БАНК и Банк «Открытие» выступили организаторами размещения дебютного выпуска облигаций ЗАО «ХОРУС ФИНАНС» серии 01

12 марта 2014 года состоялось размещение дебютного выпуска ЗАО «ХОРУС ФИНАНС» серии 01 общим объемом 5 млрд рублей, сроком обращения 5 лет.

Эмитенту присвоены рейтинги агентства Эксперт РА  на уровне « A+».

Целью выпуска облигаций является привлечение финансирования в проект по строительству торгово-развлекательного центра в составе ТПУ «Саларьево».

Маркетинг выпуска начался 3 марта. Книга заявок была открыта в период с 6 по 7 марта 2014 года. Ориентир ставки первого купона при открытии книги заявок находился в диапазоне 13,00%–14,00%  годовых, что соответствует доходности  13,42 %– 14,45 % годовых.

По результатам закрытия книги заявок процентная ставка первого купона облигаций была определена эмитентом в размере 13,00% годовых (13,42% доходность к погашению). Процентные ставки 2-10 купонов определяются эмитентом в соответствии с эмиссионными документами.

Размещение биржевых облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ». В ходе размещения были удовлетворены 14 заявок инвесторов. Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.

Выпуск соответствует требованиям к включению в Котировальный список "А1.

Организаторами займа выступили НОМОС-БАНК (ОАО) и ОАО «Банк ОТКРЫТИЕ».

Основной деятельностью ЗАО «ХОРУС ФИНАНС» на публичных рынках долгового капитала в ближайшее время будет централизованное привлечение, обслуживание и управление финансовыми ресурсами для финансирования инвестиционных проектов, связанных с девелопментом торговых площадей. Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на финансирование инвестиционной деятельности Группы «Хорус». Группа «Хорус», основанная в 2005 году, имеет большой опыт в области девелопмента коммерческой недвижимости: Группа реализовала более 10 проектов реновации и нового строительства офисной и жилой недвижимости.