Связной Банк утвердил параметры реструктуризации облигаций, на которые сейчас нет денег

В пятницу в рамках заседания в форме очного голосования Советом директоров Связного Банка были утверждены окончательные параметры реструктуризации облигаций серии 01 ((государственный регистрационный номер 40101961B от 17 февраля 2012 года), срок обращения которых по изначальным условиям выпуска истекает в августе 2015 года. Изменения в условиях выпуска, которые предложат принять держателю ценных бумаг, были опубликованы на сайте кредитно-финансовой организации во вторник, 23 июня.

Напомним, выпуск трехлетних облигаций серии 01 общим номинальным объемом 2 млрд рублей банк разместил 9 августа 2012 года. Сроком погашения бумаг указано 6 августа 2015 года. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 тысячу рублей. Предусмотрена выплата шести полугодовых купонов. 

В июне представители банка сообщали о том, что из-за отсутствия достаточного количества финансовых средств на дату погашения облигационного займа серии 01 владельцы облигаций получат предложения о реструктуризации (изменении параметров выпуска), что позволит банку избежать дефолта и исполнить все обязательства перед инвесторами, взятые на себя ранее. 

Необходимо уточнить, что параметры реструктуризации, утвержденные советом директором банка, отличаются от предварительного варианта, который был представлен Связным Банком в начале июня. Так, например, несколько отличается часть ставки купона (теперь предложена более высокая). Изменена и схема погашения номинала облигаций. 

В окончательном варианте срок обращения облигаций продлевается на три года. Купонные выплаты станут квартальными. Они будут привязаны к ключевой ставке российского Центробанка. Ставка купона рассчитывается как ключевая плюс 3 процентных пункта. Предусмотрена также амортизационная схема погашения номинальной стоимости облигаций: по 20 процентов от общего объема задолженности 6 августа 2015 года, 4 августа 2016 года и 3 августа 2017 года, еще 40 процентов – 2 августа 2018 года. 

В случае санации кредитно-финансовой организации заем будет погашаться досрочно по схеме, которая будет определяться датой принятия Центробанком России решения о санации Связного Банка. Если санация будет объявлена до 5 июля 2016 года включительно, то по 40 процентов объема выпуска (часть займа, которая будет не погашена к тому моменту) будет выплачено 4 августа 2016 года и 3 августа 2017 года, а если после 5 июля, но ранее 4 июля 2017 года включительно, то 60 процентов будет погашено в августе 2017 года. 

Напомним, ранее стало известно о том, что Связной Банк может быть передан в «Ренессанс Кредит» на санацию. На днях появилось сообщение о намерении «Ренессанс Кредит» Банка направить в Федеральную антимонопольную службу документы на согласование на приобретение Связного Банка. 

Утвержденные изменения в эмиссионные документы будут направлены владельцам облигаций. Они также получат и комплекты документов к проведению общего собрания владельцев облигаций. Об этом стало известно из сообщения Связного Банка, появившегося на сайте компании. 

По материалам банка, совет директоров назначил дату, на которую определяются лица, которые имеют право на осуществление прав по ценным бумагам. Было утверждено 30 июня. На 10 июля 2015 года запланировано общее собрание владельцев облигаций.