Коммерсант: Банкиров лишают мобильности

По оценкам агентства Gartner, объем мирового рынка мобильных платежей в 2013 году составил около $235 млрд, что на 44% больше по сравнению с предыдущим годом. К 2017 году объем таких платежей вырастет втрое, достигнув отметки $721 млрд. Наиболее популярными сегодня являются мобильные платежи с использованием специально установленных на телефон или смартфон приложений. Бурный рост объемов мобильных платежей привел к тому, что на этот рынок выходят новые игроки, угрожая пошатнуть позиции традиционных лидеров.

Банк на кончике пальца

В минувший четверг Европейский совет по розничным платежам объявил о создании двух рабочих групп для изучения мобильных и «инновационных» способов оплаты в ЕС. Мобильные платежи за год начали стремительно набирать популярность и обещают стать главным трендом 2014 года. Главные игроки на этом рынке - банки. По подсчетам американского исследовательского агентства Javelin Strategy & Research, в 2013 году услугами мобильных платежей и переводов воспользовались 43% владельцев мобильных телефонов. По результатам этого года показатель может вырасти до 48%, а к 2018 году доля пользователей мобильных услуг банков в США возрастет до 63%.

Настоящий прорыв в области освоения мобильного банкинга наблюдается в Великобритании, где за год число транзакций с помощью мобильных приложений выросло вдвое. Если в 2012 году за неделю банковскими приложениями пользовались 9,1 млн раз, то в 2013 году - 18,6 млн. Тенденция, согласно апрельскому отчету Ассоциации британских банкиров (BBA), сохранится в ближайшие годы. По прогнозу BBA, в этом году банковскими приложениями будут пользоваться около 20 млн раз в неделю, к 2016 году цифра может вырасти вдвое.

Мобильные платежи стали самым быстрорастущим способом оплаты в Китае. По данным Народного банка Китая, за 2013 год объем рынка мобильного банкинга вырос на 317% по сравнению с 2012 годом - до $1,59 трлн. Рынок мобильных платежей без учета банков по последнему отчету iResearch уже достиг в КНР отметки $200 млрд (рост за год в восемь раз). В Германии число пользователей мобильного банкинга выросло вдвое. Сейчас около 35% клиентов немецких банков совершают операции со счетом при помощи мобильных устройств.

«В России существенный рост объемов мобильного банкинга в последние годы в первую очередь связан с увеличением степени проникновения смартфонов и развитием предложения со стороны кредитных организаций. Банки стремятся снизить свои расходы на развитие дорогостоящей сети отделений, предпочитая переводить клиентов на дистанционные каналы обслуживания»,- отмечает эксперт по финансовым вопросам компании «Делойт» в СНГ Максим Любомудров.

Товарная мобилизация

Помимо финансовых институтов и компаний, выпускающих кредитные карты, большую роль в расширении рынка играет онлайн-торговля. Объемы онлайн-продаж по результатам 2013 года оцениваются агентством eMarketer приблизительно в $41 млрд. К 2017 году сумма покупок, сделанных с помощью мобильного устройства, может перевалить отметку $100 млрд.

Главным игроком здесь является eBay, который активно инвестирует в мобильные технологии, а наиболее важным событием стало приобретение в 2002 году PayPal - самой популярной в мире платежной системы с более чем 200 млн пользователей. В середине мая Google предоставила возможность пользователям своей платежной системы Google Wallet расплачиваться за приложения из Google Play при помощи аккаунта прямого конкурента - PayPal. «Мобильный банкинг затрагивает средства совершения платежа, которые сосредоточены вокруг важной технической составляющей. Это и объясняет рост могущества на рынке Google или PayPal, например. Традиционные банки вынуждены интегрировать новые каналы передачи данных в свои информационные системы, которые намного старее»,- рассказал в интервью «Ъ» профессор бизнес-школы Audencia (Нант, Франция) Фредерик Алексис.

В последнее время рынок мобильных платежей начал расширяться и благодаря появлению новых игроков. Одним из них стала сеть кофеен Starbucks, запустившая свою мобильную платежную систему в 2011 году. Ее пользователями стали свыше 10 млн американцев, которые выполняют 5 млн транзакций в неделю. По оценке агентства BI Intelligence, по результатам 2013 года выручка от мобильных платежей составила около $1 млрд. Это вдохновило на внедрение мобильных систем оплаты и других ритейлеров, включая британский Tesco и французский Auchan. В апреле собственную систему денежных переводов запустил и Wal-Mart. Его платежная система Walmart-2-Walmart должна конкурировать с Western Union и MoneyGram за счет низкой комиссии. Клиенты Walmart-2-Walmart смогут переводить до $50 с комиссией $4,50 (у конкурентов - от $4,75 до $5,00), а перевод до $900 обойдется в $9,50 (в сравнении с $73 у MoneyGram).

Технологичный платеж

В гонку на рынке мобильных платежей включились и такие высокотехнологичные компании, как Apple и Facebook. Неофициальная информация о том, что Apple готовится создать платежную систему, появилась в начале года. Сервис будет основан на базе уже существующих аккаунтов iTunes (около 575 млн) и упростит покупки при помощи iPhone и iPad. Свою платежную систему планирует запустить и Facebook. С ее помощью пользователи смогут осуществлять покупки и денежные переводы. По данным американских СМИ, услуга будет доступна и европейским пользователям. Сейчас соцсеть ждет одобрения ЦБ Ирландии на запуск этого сервиса. «Розничный банковский бизнес в ближайшие годы ощутит серьезное давление со стороны нетрадиционных конкурентов»,- считает господин Любомудров.

У нас

Активное проникновение планшетов и смартфонов не могло не сказаться на банках. Согласно исследованию рынка систем дистанционного банковского обслуживания компании C-news, системы дистанционного банковского обслуживания населения используются в 85% банков топ-100. Самой распространенной является система типа «интернет-банк», которую используют 83% банков. При этом большая часть интернет-банков уже имеет мобильную версию для iOS и Android, реже - для Windows Mobile, и популярность мобильного банкинга растет. По данным C-news, решения по мобильному банкингу в 2013 году использовались в 64% банков, в 2012 году - в 54,1%, а в 2011 году - в 34% банков топ-100. По оценкам председателя ассоциации «Электронные деньги» Виктора Достова, сегодня около 15-20% всей активной клиентской базы банков РФ пользуются мобильным банком.

С помощью мобильного банка сегодня можно открыть и пополнить вклад, погасить кредит, перевести деньги со счета на счет и с карты на карту. Число контрагентов, в пользу которых можно отправить платежи на льготных условиях (например, заплатить за мобильную связь, интернет), постоянно растет. Кроме того, банки активно взаимодействуют с сотовыми операторами в развитии мобильной коммерции, когда клиент фактически оплачивает услугу с баланса телефона. По закону сделать это без участия банка невозможно. Потому на рынке стали появляться так называемые пограничные банковско-телекоммуникационные проекты, например RuRu (у Альфа-банка и «Вымпелкома») или Mobiденьги (банк «Таврический»). Их, как и приложения мобильных банков, можно скачать на телефон и совершать покупки, переводы и платежи, списывая средства как с баланса телефона, так и с карты. По оценкам Виктора Достова, объем рынка мобильной коммерции в РФ в 2013 году уже достиг 80 млрд руб., увеличившись за год на 35%.

«Все сегменты мобильных платежей растут и далеки от насыщения»

Николай Жмуренко, гендиректор сервиса 2can

- На рынок мобильных платежей выходит все больше нетрадиционных для него игроков. Российские компании решат поучаствовать в разделе этого пирога?

- Да, мы заметили, что в РФ крупный бизнес заинтересовался мобильными платежами. Вероятно, они займут долю рынка. Какую - зависит от потребителя, от того, насколько уверенно он начнет привязывать свои банковские карты к мобильным приложениям. Скорее всего, можно говорить о 15-20% владельцев карт как о наиболее инновационной аудитории.

Растет и спрос на приложения, которые должны находиться на стороне продавца - не только курьера, а, например, менеджера-консультанта бутика. Они дают возможность проверить наличие товара и оплатить его на месте, что повышает вероятность продажи. Или мобильный сотрудник крупной компании, который работает с приложением, связанным с внутренними ERP-системами - он может принять оплату в торговом зале, а заказ будет доставлен в удобное клиенту место.

- Насколько велика готовность россиян пользоваться мобильными инструментами для оплаты?

- Нужно просто насытить рынок предложениями. По результатам исследования GFK и «Яндекс.Маркета», оплата банковской картой при доставке покупки из интернет-магазина - второй по предпочтительности способ оплаты после наличных.

- Каково нынешнее состояние российского рынка мобильных электронных платежей?

- Рынок разнообразен - это и мобильный банкинг, и платежи через операторов связи, и мобильные электронные кошельки, и in-app-платежи, и мобильный эквайринг. Какие-то сервисы более развиты, какие-то еще практически на старте. Например, для мобильного эквайринга прошлый, 2013 год - первый календарный год коммерческой эксплуатации. Все сегменты мобильных платежей, опирающиеся на банковские карты, стабильно растут и еще сильно далеки от насыщения, потенциал рынка огромен. В четвертом квартале 2013 года через карты прошло 7,4 трлн руб., из них снятие наличных - почти 6 трлн руб. Значительной части этой суммы предстоит переместиться как в традиционный эквайринг, так и в различные сегменты мобильных платежей.

- Все большее распространение среди россиян получают смартфоны, что на руку участникам рынка. Что еще помогает развитию мобильных платежей?

- Несколько лет назад начался активный переход розничной торговли в онлайн-формат, а в последний год - в сторону мобильной торговли. Большинство крупных сетевых ресторанов, например, уже имеют мобильные приложения для формирования заказа. Интернет-магазины и курьерские компании стремятся использовать мобильные приложения для управления логистикой заказов. Несомненно, этот тренд способствует формированию спроса на мобильные платежи всех видов.

- Какие риски накладывает на вашу работу возможное закрытие бизнеса Visa и MasterCard в РФ?

- Наша платформа для мобильного эквайринга может работать с любой платежной системой. Маловероятно, что Visa и MasterCard сократят свой бизнес в РФ. А недавние события подталкивают к развитию российских платежных систем. Соответственно, они будут включены в список карт, принимаемых через мобильные терминалы 2can.

Интервью взял Роман Рожков

«Потребители готовы на доверительные отношения с людьми и институтами, которых они никогда не видели»

Фредерик Алексис, профессор бизнес-школы Audencia (Нант, Франция)

- Мобильный банкинг появился еще несколько лет тому назад. Почему мы видим столь стремительный рост его популярности сейчас?

- Есть три вещи, которые замедлили развитие мобильного банкинга в мире. Первая из них носит технологический характер. Если программная среда для этого существует с конца 1990-х годов (к примеру, WAP), то пропускная способность телефонных сетей не позволяла осуществлять быструю передачу данных до момента изобретения 3G в 2005 году.

Вторая причина носит коммерческий характер. В мире финансов главным является доверие. И исторически так сложилось, что в банковской сфере для установления доверительных отношений необходим прямой контакт. Теперь потребители нового поколения готовы устанавливать доверительные отношения с теми людьми и институтами, которых они никогда не видели.

Наконец, нельзя сбрасывать со счетов и денежный аспект. Начиная с 2000-х годов физические коммерческие платежи не перестают уступать по объемам электронным платежам. Клиенты все больше привыкают к пользованию нематериальными деньгами.

- Как вы можете объяснить интегрирование на рынок мобильных платежей и переводов компаний, для которых финансы не являются основным видом деятельности (Facebook, Wal-Mart, Google, и т. д.)?

- Мобильный банкинг затрагивает средства совершения платежа, которые сосредоточены вокруг важной технической составляющей. Это и объясняет рост могущества на рынке Google или PayPal, например. Традиционные банки вынуждены интегрировать новые каналы передачи данных в свои уже существующие информационные системы, которые намного старее. Тогда и цена подобного обновления будет гораздо выше, нежели чем у новых игроков.

Появление на рынке игроков из торгового сектора (Wal-Mart, Carrefour) связано с близостью их системы кредитования в торговле и системы потребительской лояльности. В конце концов, у этих организаций уже есть внедренная банковская система: постоянная связь с клиентом через карту лояльности естественным образом подтолкнула их к сфере мобильного банкинга.

Преимущество для этих брендов состоит в финансовом плане, им необязательно зарабатывать на банковской деятельности деньги, что подразумевает, что их клиенты будут тратить деньги у них. Здесь можно провести параллель с заправочными станциями, которые сами по себе малорентабельны, но зато позволяют привлечь клиентов.

- Как вы думаете, эти нефинансовые компании смогут забрать часть доходов или клиентуры у банков?

- Сейчас нефинансовые организации еще должны использовать банковские системы для денежных переводов, снятия денег со счетов и финансового бэк-офиса в целом. Так что, скорее всего, это представляет собой дополнительную выручку для банков. Однако если объемы пользования этими системами продолжат расти текущими темпами, то соотношение сил может измениться в обратную сторону.

Интервью взял Евгений Хвостик

Правила игры

Мобильный банкинг и первые попытки создания виртуальной валюты для обслуживания трансакций в интернете появились в конце 1990-х в Нидерландах. Просто нужно время, чтобы технологии прижились в платежной экосистеме. Так, первый банкомат был введен в эксплуатацию в 1967 году, но до середины 80-х годов он не был частью нашей повседневной жизни.

Есть два-три главных фактора, которые стоят за ростом рынка мобильных платежей. Это онлайн-торговля, которой требуется подходящая инфраструктура. Большинство платежных систем привязано к дебетовым или кредитным картам Visa/MasterCard, изначально не предназначенным для таких целей. Различные проволочки и высокая комиссия при совершении международных сделок по дебетовой или кредитной карте сужают возможности малого и среднего бизнеса. Мобильные же платежи и криптовалюты (такие как Bitcoin) открывают перед торговцами новые рынки по всему миру, сокращая комиссию за проведение операций до 1% (с нынешних 3-5%). Онлайн-торговля меняет и поведение покупателей: на поиск наилучшего сочетания цены и качества уходит меньше времени. Стоит учесть и опыт M-Pesa в Кении (одна из самых развитых в мире систем денежных переводов и мобильных платежей, осуществляемых при помощи мобильных телефонов, количество пользователей более 100 тыс.- «Ъ»). Ее успех позволил другим телекоммуникационным компаниям войти на рынок без полномасштабного регулирования (хотя позднее компания запросила банковскую лицензию). Да и сама идея общества, где не будет наличных, существовала еще с середины 50-х. Она привлекательна, но сложна в воплощении: многие хотят, чтобы именно их решение стало стандартом.

Означает ли внедрение мобильного банкинга исчезновение физической отрасли бизнеса? И да и нет. Финансовые институты, принимающие депозиты, прибегали к альтернативным средствам расчетов как минимум с 1930-х годов. Появление компьютеров и банкоматов позволило успешно разнообразить способы работы с клиентами, и ритейлеры предпочтут прибегнуть к широкому их спектру, нежели сосредоточиться на одном. Это делает систему платежей одновременно и сложной, и разнонаправленной.

Есть ли потенциал у нефинансовых компаний войти на рынок платежей? Разумеется. К примеру, мексиканский банк Monex выстроил успешный бизнес на том, что предлагал более выгодные обменные курсы валют и переводы денежных средств сначала в Мексике и США, а затем и в Великобритании, Испании и других странах Европы. Но неизвестно, сработает ли эта стратегия в торговле. Важным условием является и то, что процесс совершения 99% трансакций в области торговли уже налажен - для новых приложений остается не так много места, и именно поэтому люди ищут новые рынки, такие как интернет-торговля.

Я очень сомневаюсь, что банки и компании, выпускающие кредитные карты, облегчат им жизнь или останутся сторонними наблюдателями. Даже успешные «гибридные» системы платежей, такие как PayPal, завязаны на банковских счетах. Так что скорее мы увидим рост доли той же PayPal на рынке, нежели то, как некий стартап придет и отвоюет свою долю. Пока большинство стартапов в области мобильных платежей хорошо работает в рамках закрытых систем. Попытка выйти за них сталкивает их с экосистемой платежей - и решить эту проблему пока не удалось.

Бернардо Батиз-Лазо, профессор истории бизнеса и управления в банковской индустрии в бизнес-школе Университета Бангора (Уэльс, Великобритания)

Кирилл САРХАНЯНЦ, Елена КОВАЛЕВА